QFII二季度末持倉動(dòng)向曝光、機(jī)構(gòu)調(diào)研排名出爐：海內(nèi)外的“聰明錢”都去哪了？

隨著中報(bào)披露結(jié)束，QFII持倉動(dòng)向也一一曝光。據(jù)wind統(tǒng)計(jì)，截至今年二季度末，北京銀行、南京銀行和寧波銀行為本期末QFII持股數(shù)量最多的個(gè)股。同時(shí)，本期QFII新進(jìn)152支、增持91支個(gè)股，以股數(shù)變動(dòng)趨勢(shì)來看，電子、醫(yī)藥和大金融為QFII青睞的三大板塊。

同時(shí)，國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)調(diào)研也迎來小高峰，整個(gè)8月國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)調(diào)研總量為17117人次，是7月的兩倍有余。具體來看，邁瑞醫(yī)療取代?？低暢蔀榻衲甑摹罢{(diào)研王”，而食品飲料行業(yè)是二季度的新熱點(diǎn)，有2支個(gè)股—珠江啤酒和洽洽股份進(jìn)入調(diào)研頻次前十的榜單。

QFII新進(jìn)152股增持91股 中國(guó)建筑獲增持最多

Wind數(shù)據(jù)顯示，二季度末QFII新進(jìn)152家A股上市公司，退出202家；增持91股，減持73股，42股持股數(shù)量未變動(dòng)。

本期新進(jìn)的152股中，中國(guó)太保為本期持倉數(shù)量最多的企業(yè)，合計(jì)51436萬股，持倉市值140.16億元，占其流通市值比例為7.56%。除中國(guó)太保外，本期新進(jìn)入企業(yè)中，還有伊利股份、海康威視等12家持股數(shù)量在1000萬股以上。

表1：本期新進(jìn)股票中持股數(shù)超過1000萬股的股票

來源：wind，牛牛金融研究中心整理

除此之外，非本期新進(jìn)企業(yè)中，中國(guó)建筑、格力電器、藥明康德、工業(yè)富聯(lián)、北新建材5家上市公司在今年二季度獲增持明顯，其中中國(guó)建筑在本期被QFII增持15484萬股居首。

表2：本期QFII增持?jǐn)?shù)量TOP10的股票

來源：wind，牛牛金融研究中心整理

我們統(tǒng)計(jì)了本期QFII增持股份數(shù)量排名前30股票（包含新進(jìn)與非新進(jìn)）的所處行業(yè)，發(fā)現(xiàn)電子、醫(yī)藥生物是本期QFII增持的主要板塊，其次是非銀金融、化工等。

從QFII重倉個(gè)股的二季末持倉來看，大金額板塊仍是外資持倉重地：北京銀行、南京銀行和寧波銀行為QFII持倉股數(shù)最多的三支股票。

表3：二季度期末QFII持股數(shù)量最多的20支股票

27只個(gè)股獲QFII持倉占流通股比例在5%以上，其中6股獲QFII持倉比例在10%以上，除寧波銀行等3只銀行股外，QFII對(duì)傳音控股、華熙生物和透景生命3只個(gè)股的持倉比例分別為13.00%、11.60%和11.14%。

而從QFII機(jī)構(gòu)的數(shù)量上看，創(chuàng)業(yè)板上市公司樂普醫(yī)療同時(shí)被挪威中央銀行、韓國(guó)銀行、魁北克儲(chǔ)蓄投資集團(tuán)、鼎暉投資咨詢新加坡有限公司、阿布扎比投資局、科威特政府投資局和中國(guó)澳門金融管理局等7家QFII抱團(tuán)持有，公司曾在7月底發(fā)布擬分拆全資控股子公司樂普診斷至科創(chuàng)板的公告。此外，傳音控股、安徽合力、泰格醫(yī)藥、啟明星辰、飛科電器5家企業(yè)均有4家QFII“扎堆”。總體來看，共有194只個(gè)股有2家及以上QFII持倉。

邁瑞醫(yī)療穩(wěn)坐年內(nèi)機(jī)構(gòu)“調(diào)研王” 食品飲料板塊二季度調(diào)研升溫

同樣，隨著中報(bào)披露收官，國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)調(diào)研上市公司的頻次也迅速升溫。Choice數(shù)據(jù)顯示，整個(gè)8月兩市調(diào)研數(shù)量合計(jì)17117人/次，相較7月接待量翻倍，兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研迎來自四月底之后的另一個(gè)調(diào)研小高峰。

行業(yè)分布上，年內(nèi)醫(yī)療、電子、軟件等仍為調(diào)研熱點(diǎn)，二季度以來，食品飲料板塊調(diào)研熱度上升明顯。

據(jù)今年的已披露數(shù)據(jù)，邁瑞醫(yī)療穩(wěn)坐“調(diào)研王”寶座。年初至今，邁瑞醫(yī)療總接待量3031人次，其中來自機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)拜訪為2482人次。截止今日9月8日收盤，邁瑞醫(yī)療總市值達(dá)3998億元，市盈率約為73倍。

2019年的?？低曉诮衲暌脖３至艘欢ǖ恼{(diào)研熱度。?？低曉?019年是調(diào)研量居首的企業(yè)，也是二季度QFII新進(jìn)個(gè)股。從股價(jià)走勢(shì)上看，今年二季度?？低暪蓛r(jià)處于低位震蕩區(qū)間，最低價(jià)為27元/股。截止今日收盤，?？低晥?bào)收36.30元/股，總市值為3392億元。

表4：年內(nèi)調(diào)研數(shù)量TOP10個(gè)股

（需要注意的是，由于兩市的投資者關(guān)系表披露制度不同，深市的機(jī)構(gòu)調(diào)研表為必須披露事項(xiàng)，而滬市可自愿披露。因此，上表中的企業(yè)多為深市上市企業(yè)）

今年二季度，食品飲料板塊表現(xiàn)亮眼，伊利股份等企業(yè)業(yè)績(jī)大幅超出預(yù)期，海天味業(yè)、妙可藍(lán)多等個(gè)股漲幅較大。據(jù)牛牛金融研究中心統(tǒng)計(jì)，近六個(gè)月內(nèi)，28個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)中食品飲料行業(yè)漲幅排名第二，區(qū)間漲幅56.70%。截至最新收盤，行業(yè)整體市盈率約為49.31倍。

表5：近6個(gè)月漲幅居前的10個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)

（注：漲跌幅計(jì)算為總市值加權(quán)平均）

與之對(duì)應(yīng)的，珠江啤酒和洽洽食品2支食品飲料行業(yè)的股票沖入調(diào)研熱度排名前十的榜單；來伊份、良品鋪?zhàn)觾杉覚C(jī)構(gòu)熱度也明顯上升，在二季度機(jī)構(gòu)調(diào)研中分別排名。第15和46。牛牛金融研究中心整理二季度機(jī)構(gòu)調(diào)研熱門個(gè)股如下：

表6：二季度機(jī)構(gòu)調(diào)研TOP20的個(gè)股