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思維造物創(chuàng)業(yè)板IPO材料獲受理：擬募資10.4億元 或成知識付費第一股

2020/9/28 10:58:15      挖貝網(wǎng) 邢荇

挖貝網(wǎng) 9月28日，北京思維造物信息科技股份有限公司（簡稱“思維造物”）創(chuàng)業(yè)板IPO申請材料獲得受理，擬募集資10.37億元，保薦機構(gòu)為中金公司。

作為一家定位于提供“終身教育”服務(wù)的企業(yè)，思維造物旗下產(chǎn)品包括羅輯思維、得到APP、得到大學(xué)以及“時間的朋友”跨年演講等。據(jù)了解，該公司股東包括紅杉資本、華蓋資本等一線投資機構(gòu)。

擬募集資金10.37億元

思維造物成立于2014年6月17日，是一家定位于提供“終身教育”服務(wù)的企業(yè)，旗下產(chǎn)品包括羅輯思維、得到APP、得到大學(xué)以及“時間的朋友”跨年演講等。法定代表人為原央視知名主持人羅振宇。

本次創(chuàng)業(yè)板IPO，思維造物預(yù)計將募資10.37億元，擬投資于知識服務(wù)平臺優(yōu)化升級項目、人工智能基礎(chǔ)研發(fā)中心建設(shè)項目、技術(shù)平臺建設(shè)項目、得到學(xué)習(xí)中心系列拓展項目。

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據(jù)招股書顯示，思維造物業(yè)務(wù)包含線上線下兩塊。公司在線上，通過“得到”App、“羅輯思維”微信公眾號等平臺向終身學(xué)習(xí)者提供課程、聽書及電子書等產(chǎn)品;在線下，通過“得到大學(xué)”、“時間的朋友”跨年演講等形式，為終身學(xué)習(xí)者提供通識教育及技能培訓(xùn)服務(wù)。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2017年-2019年及2020年一季度，思維造物營業(yè)收入分別為5.56億元、7.38億元、6.28億及1.92億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為6187.79萬元、5329.76萬元、1.17億元以及1327.82萬元。

在研發(fā)方面，公司研發(fā)投入逐年走高。2017年-2019年及2020年一季度，公司研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例為9.68%、12.75%、17.94%、14.76%。

資料顯示，思維造物在本次創(chuàng)業(yè)板IPO材料受理之前，曾擬闖關(guān)科創(chuàng)板。2019年9月2日，保薦機構(gòu)中金公司于向北京證監(jiān)局報送科創(chuàng)板輔導(dǎo)備案登記材料，而后，思維造物結(jié)合自身業(yè)務(wù)實際情況于2020年4月決定上市板塊由科創(chuàng)板變?yōu)閯?chuàng)業(yè)板，中金公司于2020年5月27日向北京證監(jiān)局提交了由科創(chuàng)板轉(zhuǎn)創(chuàng)業(yè)板的輔導(dǎo)轉(zhuǎn)板申請。

紅杉資本系公司股東

從股東名單上看，思維造物有多位知名股東。據(jù)招股書顯示，中國文化產(chǎn)業(yè)投資基金持有7.50%的股份，紅杉資本中國基金則持有5.85%的股份，正心谷創(chuàng)新資本、峰尚資本、真格基金、華蓋資本、華興新經(jīng)濟基金、分別持股5.08%、2.34%、1.90%、1.00%、0.68%的股份；中國文化產(chǎn)業(yè)投資基金總裁陳杭和紅杉中國合伙人劉星代表投資方擔(dān)任思維造物董事。

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此外，持有思維造物5.23%股份的造物家，其出資方包括聯(lián)想柳傳志、新東方俞敏洪、獵豹傅盛、好未來張邦鑫、諾亞財富汪靜波等多位知名企業(yè)家。