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健耕醫(yī)藥上會前連夜撤材料：熬過四輪問詢 募資用途曾被反復詢問

2020/12/18 11:04:24      挖貝網 李輝

挖貝網 12月18日消息，健耕醫(yī)藥在熬過四輪問詢后，最后還是在上會前連夜撤回材料。資料顯示，健耕醫(yī)藥是少數(shù)經過四輪問詢還能安排上會的企業(yè)。

撤材料原因究竟是什么？目前不得而知。不過，有一個信息值得注意，上交所幾輪問詢中，募資用途曾被反復詢問。

根據安排，健耕醫(yī)藥將在12月18日上午9時召開2020年第124次上市委員會審議會議上進行審議，參與審議委員為葛徐、周芊、韓賢旺、王笑、張利國等。一旦過會，健耕醫(yī)藥基本就可以順利登陸科創(chuàng)板。

不過，戲劇性反轉發(fā)生在上會前夜。12月17日晚上，科創(chuàng)板上市委員會發(fā)布補充公告稱，因健耕醫(yī)藥撤回發(fā)行上市申請、國金證券撤銷保薦，根據相關規(guī)則規(guī)定，上海證券交易所已終止上海健耕醫(yī)藥科技股份有限公司發(fā)行上市審核。本次上市委審議會議取消審議上海健耕醫(yī)藥科技股份有限公司發(fā)行上市申請。

至于健耕醫(yī)藥撤回上市申請和國金證券撤銷保薦的具體原因不得而知。不過，從上交所發(fā)出的四輪問詢內容分析，募資用途曾被反復詢問。

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公告顯示，健耕醫(yī)藥科創(chuàng)板申報材料5月11日獲得受理。招股書申報稿顯示，公司是器官移植領域醫(yī)療器械產品及服務提供商。主要提供移植術中器官保存、運輸、評估及修復的設備，移植醫(yī)用高值耗材，以及移植患者個體化精準診斷試劑。產品線覆蓋了器官移植術前、術中、術后全階段。

本次發(fā)行計劃募資11.43億元，募資用于器官移植創(chuàng)新研發(fā)平臺項目、收購上海耘沃 31.33%的股權、創(chuàng)新與發(fā)展儲備資金，金額分別為3.6億元、3.33億元和4.5億元。

健耕醫(yī)藥在招股書中透露，收購上海耘沃 31.33%的股權事項已經在2020年3月13日召開第二屆董事會第十四次會議獲得通過。協(xié)議轉讓價為為3.33億元，如公司于2020年12月31日前支付全部價款，則股權轉讓價格調整為3.06億元。如公司于2021年6月30日前支付全部價款，則股權轉讓價格調整為.2億元。且該公司已支付第一期股權轉讓款300萬元，該筆款項對應股權的工商變更登記手續(xù)正在辦理中。陽光人壽是健耕醫(yī)藥第二大股東，持有公司發(fā)行前的26.48%股份。

從后來上交所問詢內容看，募資用途被重點問詢。

在第一輪問詢中，上交所在第36問中詢問健耕醫(yī)藥，除收購上海耘沃 31.33%的股權，發(fā)行人擬使用 3.6億元募集資金用于“LifePort 肝臟灌注轉運箱”二代產品的研發(fā)以及“移植病人易感染病毒早期測定試劑盒”“移植排異反應預測及監(jiān)測新生物標記物及其試劑盒”及“藥物代謝相關基因檢測”產品的研發(fā)，但從投資預算看，主要用于工程建設，剩余募集資金則用于創(chuàng)新與發(fā)展儲備資金。

在第三輪問詢中，上交所要求健耕醫(yī)藥結合發(fā)行人及陽光人壽就收購 LSI （2016 年收購的美國公司）所實施的一系列交易，健耕醫(yī)藥和上海耘沃的股權結構設置，以及本次收購少數(shù)股權的安排，健耕醫(yī)藥本次收購實質上是對陽光人壽股權投資提前獲利退出的安排。

為了順利上市，健耕醫(yī)藥2020 年11月3日召開 2020 年第三次臨時股東大會，審議通過《關于終止收購陽光人壽持有上海耘沃少數(shù)股權的議案》，同意終止以募集資金收購上海耘沃少數(shù)股權，并與陽光人壽就此事項簽署補充協(xié)議，未來將根據實際情況，擇機收購陽光人壽所持上海耘沃的股權。

不過，此舉并沒有打消上交所的疑慮，照常發(fā)去了第四封問詢函。在問詢函中，上交所詢問如果本次申請首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市實際取得的募集資金金額超過計劃，超募資金的使用計劃，是否將用于收購陽光人壽所持上海耘沃的股權，發(fā)行人募集資金投向是否符合《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法（試行）》。

好不容易熬過四輪問詢，科創(chuàng)板上市委員會12月11日發(fā)布2020 年第 124 次審議會議公告，12月18日將對健耕醫(yī)藥進行審議。

戲劇性反轉卻發(fā)生在上會的前夜，12月17日晚間，健耕醫(yī)藥撤回發(fā)行上市申請、國金證券撤銷保薦。