大陸光伏產(chǎn)業(yè)須由大轉(zhuǎn)強(qiáng)

　　文/中投顧問(wèn)

　　國(guó)內(nèi)廠商若不在技術(shù)領(lǐng)域?qū)で笸黄疲麄€(gè)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展會(huì)受到國(guó)際巨頭的牽制

　　豐富的太陽(yáng)輻射能是重要的能源，是取之不盡、用之不竭的、無(wú)污染、廉價(jià)、人類能夠自由利用的能源。中國(guó)太陽(yáng)能資源非常豐富，理論儲(chǔ)量達(dá)每年17000億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。太陽(yáng)能資源開發(fā)利用的潛力非常廣闊。

　　中國(guó)(僅指大陸地區(qū))光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)于20世紀(jì)70年代起步，90年代中期進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展時(shí)期。太陽(yáng)電能池及組件產(chǎn)量逐年穩(wěn)步增加。經(jīng)過(guò)30多年的努力，已迎來(lái)了快速發(fā)展的新階段。在“光明工程”先導(dǎo)項(xiàng)目和“送電到鄉(xiāng)”工程等國(guó)家項(xiàng)目及世界光伏市場(chǎng)的有力拉動(dòng)下，中國(guó)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展。

　　制造大國(guó)面臨整合壓力

　　到2008年年底，全國(guó)光伏系統(tǒng)的累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到140MW，從事光伏組件生產(chǎn)的企業(yè)近400家。而2008年中國(guó)的光伏產(chǎn)能首次超過(guò)德國(guó)，位居世界第一。2008年全世界太陽(yáng)能電池總產(chǎn)量達(dá)6850MW，中國(guó)太陽(yáng)能電池總產(chǎn)量達(dá)1780MW，占全球總量的26%。其中，國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能電池龍頭廠無(wú)錫尚德2008年產(chǎn)量約為500MW，排名全球第三。

　　從企業(yè)發(fā)展看，目前全國(guó)涉及太陽(yáng)能的生產(chǎn)企業(yè)已達(dá)3000多家，有500多家光伏企業(yè)和研發(fā)單位，其中多晶硅材料企業(yè)近20家，從業(yè)人員超過(guò)10萬(wàn)人。中國(guó)已有11家境外上市和12家國(guó)內(nèi)上市光伏企業(yè)。

　　而在光伏設(shè)備領(lǐng)域，2008年中國(guó)太陽(yáng)能電池設(shè)備總銷售額達(dá)17.66億元，增長(zhǎng)迅速。其中，太陽(yáng)能級(jí)硅單晶生長(zhǎng)和加工設(shè)備銷售額達(dá)12.26億元，占太陽(yáng)能電池設(shè)備銷售收入的69.4%；太陽(yáng)能電池芯片制造設(shè)備銷售額為5.4億元。

　　目前，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)爆炸式發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，已初步形成環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角、中部地區(qū)和西部地區(qū)五大板塊?？傮w上看，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)正處在產(chǎn)業(yè)重組和戰(zhàn)略布局階段，目前國(guó)內(nèi)有28個(gè)省市都把光伏產(chǎn)業(yè)作為新的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)，面臨著巨大的產(chǎn)業(yè)整合壓力。

　　解決四大問(wèn)題

　　1、“兩頭在外”的畸形產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

　　2008年中國(guó)光伏系統(tǒng)安裝量為40MW，占全球總安裝量的比例僅為0.73%。與系統(tǒng)安裝量極少相對(duì)應(yīng)的是，近年來(lái)中國(guó)光伏產(chǎn)品的產(chǎn)量已經(jīng)穩(wěn)居世界頭把交椅，2008年光伏電池產(chǎn)量達(dá)1.78GW，占全球總量的26%。終端市場(chǎng)在外且主要其中在歐洲，已經(jīng)使得中國(guó)光伏制造廠商在金融危機(jī)中遭遇到了極大地打擊。

　　與終端市場(chǎng)相對(duì)應(yīng)的是，上游的多晶硅產(chǎn)業(yè)的提純核心技術(shù)主要掌握在國(guó)外七大廠商手中，包括美國(guó)的Hemlock，挪威的REC、美國(guó)的MEMC、德國(guó)的Wacker、日本的Tokuyama、Mitsubishi Material和Sumitomo Titanium。他們壟斷了全球的多晶硅料供應(yīng)，獲得了太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)最豐厚的利潤(rùn)。

　　2、微利下的多晶硅投資狂潮

　　2006年以來(lái)中國(guó)多晶硅項(xiàng)目累計(jì)投資已達(dá)440億元，而且這種趨勢(shì)還有愈演愈烈的傾向。國(guó)內(nèi)兩大光伏龍頭企業(yè)天威保變、江西賽維累計(jì)8000噸的多晶硅項(xiàng)目正在建設(shè)。目前中國(guó)在建項(xiàng)目多晶硅項(xiàng)目總數(shù)逾20個(gè)，總投資額逾700億。

　　在國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷掀起的多晶硅投資熱潮中，2009年國(guó)際多晶硅遠(yuǎn)期合同加權(quán)平均價(jià)格比2008年下跌30%至107美元/公斤，現(xiàn)貨價(jià)格則在2009年5月已跌至60-70美元/公斤。國(guó)內(nèi)的多晶硅成本普遍在每公斤50美元至70美元。這也就意味著，國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)的利潤(rùn)已經(jīng)相當(dāng)微薄，甚至出現(xiàn)虧損經(jīng)營(yíng)的狀況。

　　3、原料產(chǎn)地對(duì)多晶硅價(jià)格沒(méi)有發(fā)言權(quán)

　　長(zhǎng)期以來(lái)，多晶硅產(chǎn)業(yè)的“弱勢(shì)”始終困擾著中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)，最大的原因就是無(wú)法突破國(guó)際大廠的技術(shù)壁壘而導(dǎo)致成本高企。

　　多晶硅上游原料冶金硅80%的主要產(chǎn)地來(lái)自于中國(guó)。但中國(guó)不但沒(méi)有把優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為勝勢(shì)，反而完全受制于國(guó)際大廠。根本原因在于沒(méi)有形成類似于鐵礦石領(lǐng)域的“三巨頭”那樣的規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)，而是一些中小企業(yè)各自為戰(zhàn)，且存在惡性競(jìng)爭(zhēng)。

　　4、政策拉動(dòng)效應(yīng)有限

　　到目前為止，國(guó)內(nèi)甚至全球光伏產(chǎn)業(yè)都還是明顯的“政策市”階段，從國(guó)外光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，在政府出臺(tái)相關(guān)財(cái)政補(bǔ)貼或電價(jià)上網(wǎng)政策后，行業(yè)基本都出現(xiàn)了爆發(fā)性的增長(zhǎng)，比如德國(guó)、西班牙等。

　　而中國(guó)在2007年以前光伏產(chǎn)業(yè)的政策基本上是空白一片。2007年《可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》的出臺(tái)作用也是相當(dāng)有限。

　　進(jìn)入2009年之后，中國(guó)政府相繼出臺(tái)了“太陽(yáng)能屋頂計(jì)劃”、“金太陽(yáng)工程”等政策，但中投顧問(wèn)能源行業(yè)首席研究員姜謙認(rèn)為，光伏產(chǎn)業(yè)要正常發(fā)展，最重要的還是解決上網(wǎng)電價(jià)的問(wèn)題。也就是說(shuō)，發(fā)出來(lái)的電電網(wǎng)公司有積極性去購(gòu)買，終端用戶樂(lè)意去用才是最關(guān)鍵的因素。而中國(guó)三部門此次聯(lián)合頒發(fā)的“金太陽(yáng)工程”，補(bǔ)貼的重點(diǎn)則是集中在安裝，并未解決上網(wǎng)電價(jià)這一實(shí)質(zhì)性問(wèn)題。

　　投資前景廣闊而曲折

　　伴隨著太陽(yáng)能投資熱潮在中國(guó)的興起，中國(guó)的太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為全球矚目的焦點(diǎn)。著名投資銀行拉扎德資本預(yù)計(jì)，2011年前中國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)規(guī)模能達(dá)到1-1.5GW。2012年前該行業(yè)規(guī)模將達(dá)到2GW，2020年前則會(huì)達(dá)到20GW。另外，預(yù)計(jì)中國(guó)太陽(yáng)能光伏行業(yè)有望吸引逾100億美元的私人投資，并有助中國(guó)未來(lái)三年成為全球主要的太陽(yáng)能設(shè)備市場(chǎng)。

　　姜謙認(rèn)為，雖然到目前為止全球太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的終端市場(chǎng)仍然集中在歐洲，但隨著金融危機(jī)后各國(guó)太陽(yáng)能政策的轉(zhuǎn)變，中國(guó)等新興市場(chǎng)有望取代西班牙、德國(guó)成為全球太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　2009年6月24日浙江溫州大展國(guó)際貿(mào)易有限公司“牽手”沙特阿拉伯巴格山集團(tuán)，巴格山將以資金入股在溫州投資太陽(yáng)能項(xiàng)目，該項(xiàng)目總投資5.3億元。6月22日江蘇響水縣與美國(guó)新能源技術(shù)公司簽訂太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目協(xié)議書。該項(xiàng)目一年內(nèi)建成一條生產(chǎn)線，年產(chǎn)1000噸多晶硅，三年內(nèi)建成7條生產(chǎn)線，年產(chǎn)7000噸多晶硅，總投資約50億元，六年內(nèi)投資完成光伏產(chǎn)業(yè)基地，將發(fā)展成“多晶硅—硅錠—硅片—光伏電池—組件”完整的太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)鏈。6月16日四川甘孜州政府與西班牙維拉米爾集團(tuán)在西班牙正式簽訂協(xié)議，總投資8.2億歐元的硅產(chǎn)業(yè)合作項(xiàng)目落戶康定。

　　姜謙指出，短短幾天之內(nèi)，多家國(guó)際企業(yè)紛紛選擇投資光伏產(chǎn)業(yè)，這并非偶然。說(shuō)明在中國(guó)政府強(qiáng)有力的政策引導(dǎo)下，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)不僅讓國(guó)內(nèi)企業(yè)看到了機(jī)遇，而且可以毫不夸張地說(shuō)，中國(guó)的太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)吸引了世界的目光。姜謙同時(shí)認(rèn)為，以上國(guó)際企業(yè)的入主應(yīng)該只是一個(gè)開端，未來(lái)應(yīng)該會(huì)有更多的海外資本選擇涉足中國(guó)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)。這不管是對(duì)國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，還是對(duì)中國(guó)的整個(gè)能源產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，都是一個(gè)巨大的機(jī)遇。

　　雖然說(shuō)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的前景一片廣闊，但是發(fā)展歷程并不會(huì)一帆風(fēng)順。一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，前提必須是涉及產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的相關(guān)行業(yè)同步發(fā)展。而這種發(fā)展已不僅僅是簡(jiǎn)單的產(chǎn)能獲得提升，更重要的是在掌握核心技術(shù)前提下的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的提升。如果說(shuō)先前的終端市場(chǎng)集中在海外是國(guó)內(nèi)光伏制造企業(yè)發(fā)展的最大瓶頸的話，那么后金融危機(jī)時(shí)代，內(nèi)需市場(chǎng)逐步開啟的情況下，國(guó)內(nèi)企業(yè)卻將面臨因成本高企而導(dǎo)致產(chǎn)品缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的尷尬。若國(guó)內(nèi)廠商不盡快在技術(shù)領(lǐng)域?qū)で笸黄?，那么，未?lái)受影響的將不止單個(gè)企業(yè)的利益，整個(gè)國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展或許都會(huì)受到國(guó)際巨頭的牽制。