北京時間7月20日消息,《紐約時報》日前發(fā)表文章稱,已經(jīng)成為科技巨頭的Google認為自己可以重返年輕和瘋狂。他們欲通過風險投資,以及Google特有的“算法”,找尋出下一個Google。今年,Google計劃在旗下風投業(yè)務上斥資兩億美元。
風投再成熱點
《紐約時報》稱,有關科技行業(yè)新創(chuàng)公司的資本市場近期又達到十年來最熱的程度,而Google也已開始扮演風險資本家的角色,以期發(fā)現(xiàn)下一個Facebook和Zynga。
除了Google之外,許多老牌科技公司直接涉足風險投資業(yè)務,這種情況僅在2000年代的網(wǎng)絡泡沫時期可以看到。
一些人認為,這是科技行業(yè)過熱的跡象,意味著一些公司作出遲到甚至是不甚理智的投資決定。不過Google表示,他們有一個找尋最佳投資對象的秘密武器,即利用基于數(shù)據(jù)的算法,來分析出互聯(lián)網(wǎng)下一個熱門領域。
實際上,許多新創(chuàng)公司很年輕,相關行業(yè)沒有數(shù)據(jù)可研究,另外許多風險投資家也認為,投資是一項藝術而不是科學。但在Google看來,即使是藝術,也是可以量化的。
Google風投業(yè)務的管理合伙人比爾·馬力斯(Bill Maris)表示:“投資就像在一個黑屋子里找到出口,如果你找到了,就把屋子點亮。”
“公司人卷入”
根據(jù)全美風險投資協(xié)會的統(tǒng)計,今年一季度,美國源自企業(yè)的風投基金已經(jīng)投資了5.83億美元,遠高于2010年同期的4.43億美元和2009年同期的2.45億美元(2009年風投開始迎來拐點)。
今天,10%的風險投資來自于既有公司,接近了2000年網(wǎng)絡泡沫時期的15%。Facebook、Zynga、亞馬遜都在向新創(chuàng)社交媒體進行投資。美國在線風投在三個案例的業(yè)績后去年重啟投資,英特爾資本公司計劃今年風投規(guī)模超過去年的3.27億美元。
Google風投表示,今年上半年的投資額和去年全年一般多,聯(lián)合創(chuàng)始人佩奇擔任CEO之后,已經(jīng)承諾在風投業(yè)務上不會省錢。
在1980年代和1990年代的科技高峰期,企業(yè)在風投市場表現(xiàn)活躍,但是業(yè)績優(yōu)劣不甚相同。
美國斯坦福大學風險資本授課教師、Benchmark資本公司創(chuàng)始人安德魯 S·拉奇勒夫(Andrew S. Rachleff)表示:“當這些公司人卷入的時候,這意味著投資市場達到了頂峰。”
投資開始回報
拉奇勒夫對Google依賴算法表示質疑,“當你在評估一個將會創(chuàng)造新市場的新公司,沒有分析可以做,因為根本就沒有市場可分析,只能依靠自我判斷。”
Google的馬力斯也承認,風險投資有點像“買彩票”,不過Google對于算法仍有信心。對于被投公司,Google可以提供將近三萬名員工在技術、招聘、商業(yè)上的資源,另外可以在Google園區(qū)提供辦公場所,對創(chuàng)業(yè)進行輔導。
馬力斯介紹,佩奇表示今年Google風投將會投資兩億美元,背后還有“不限量”資金作為后盾,“我和拉里聊過,他說,‘盡你們最大努力,投資越快、越大越好。’”
Google表示他們的努力開始見到回報。一家被投公司Ngmoco被日本游戲公司NeNA斥資4億美元收購,另外一家旅游訂房網(wǎng)站HomeAway,上個月上市時受到投資人追捧。另外一家智能電網(wǎng)公司Silver Spring Networks,上周提交了上市申請。
Google風投業(yè)務投向很多領域——互聯(lián)網(wǎng)、生物技術、清潔能源,其將大筆資金投入成熟公司,今年也向100家公司做了小額投資。
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享受Google資源
為了輔助決策,Google利用歷史投資數(shù)據(jù)和學術研究成果建立了計算機算法,比如說,對于某個公司,Google輸入的參數(shù)包括新公司創(chuàng)始人在融資之前在公司干了幾年,創(chuàng)始人過去創(chuàng)辦公司是否成功等。這些算法將給Google的潛在投資項目打出紅燈、綠燈或者黃燈。
Google表示這些算法提供了很多經(jīng)驗,比較明顯的,過去成功創(chuàng)辦公司的企業(yè)家再次成功的可能性大,不太明顯的經(jīng)驗則包括:距離風險投資人辦公地點較遠的新公司更容易獲得成功,因為創(chuàng)始人可能需要自己出去找融資。
Google風投支持的新公司可以在將近寬敞的Google園區(qū)工作,他們可以享受乒乓球桌以及美味廚房,作為交換,他們必須向“戶外燒烤基金”每月捐款5美元。
被投企業(yè)表示,Google提供的東西遠遠超過辦公場地。生物科技公司Adimab可以免費獲得Google海量服務器上的空間,英語教育網(wǎng)站EnglishCentral可以聯(lián)合Google日本的員工,測試針對日本人的課程。另外一家獲得投資的移動游戲公司Scvngr想跟機場合作,Google提供了各機場首席信息官的聯(lián)系方式。
克雷格·沃克(Craig Walker)過去多次創(chuàng)業(yè),他新創(chuàng)的Firespotter Labs獲得Google風投投資,他表示Google的人力資源部門幫助他招募到了工程師,“很多時候,VC會說,我們不僅是資金,也是增值服務,對于Google風投來說,這些說法已經(jīng)變成行動。”
不過,也有一些創(chuàng)業(yè)者認為,Google詳盡分析一切的工作習慣(甚至是新公司的小筆投資),使得其投資過程比起其他風投更慢。
錯過投資Google機會
Google風投還鼓勵Google員工貢獻投資情報,如果最終達成投資交易,員工將獲得一萬美元獎勵,另外Google還投資了三家Google離職員工創(chuàng)辦的公司。
和創(chuàng)業(yè)者一樣,馬力斯也從Google身上學到了一課:和創(chuàng)始人面談,哪怕是他們的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)意聽上去很瘋狂。
15年前,馬力斯的朋友Anne Wojcicki建議他去看看一群在他妹妹的車庫中創(chuàng)業(yè)的工程師,結果被馬力斯拒絕。這伙人就是今天的Google, 此事至今仍令馬力斯懊惱不已。
“很有諷刺意義的是,我現(xiàn)在掌管著Google的風投業(yè)務,”馬力斯說,“因為我自己錯過了史上最偉大的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)意。”
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